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橘子果酱,未来猪肉板块的出资时机(附股)

  2周前 (02-14)     215     0
简介:前言:我国是猪肉第一消费大国,每年的平均消费在5000万吨以上,是个无比庞大的数字,老祖宗传下来的生活习惯已经根深蒂固。这波猪肉周期始于18年8月的非洲猪瘟,那究竟还会延续多久呢?...

前言:我国是猪肉第一消费大国,每年的平薮猫均消费在5000万吨以上,是个无比庞大的数字,老祖宗传下来的生活习惯已经根深蒂固。这波mars猪肉周期始于18年8月的橘子果酱,未来猪肉板块的出资时机(附股)非洲猪瘟,那究竟还会延续多久呢?

非洲猪瘟的历史

①西班牙,自1960带开始,发生了四次非洲猪瘟大流行,每年花伊曼宁费的费用超过1400万美元,1995年西班牙政府对外宣布非洲猪瘟根除计划完成,前后共计花费了十年之久;

②马耳他,1978年出现非洲猪瘟直接导致2.5万头生猪死亡,到1979年6月,马耳他全国与无一头活猪,开创了一个国家,为消灭一种传染病而全面扑橘子果酱,未来猪肉板块的出资时机(附股)杀一种家畜的先例;

③橘子果酱,未来猪肉板块的出资时机(附股)科特迪瓦,1996年的非洲猪瘟疫情直接导致2.2万头生猪死亡,另外不得不紧急屠宰了10万头生猪,共计导致该橘子果酱,未来猪肉板块的出资时机(附股)国30%的猪只死亡;

④巴西,1978年爆发非洲猪瘟,巴西共计花费了七年时间,期间耗资无数,损失巨大,民众的猪肉制品消费降低了40%;

⑤俄罗斯,非洲猪瘟自2007年12月,玄笔录前传之怨妖坛在俄罗斯被发现并首次传播到北高加索地区以来,过去十年已蔓延至整个东欧,目前仍然在发生非洲猪瘟疫情;

所以,非洲猪瘟将是一个持久战,三年、五年很难消灭,我们要做长远打算。

这轮猪肉周期比以往更长的姓原因:

①供给端受非洲猪瘟病毒和环保整治的影响,生猪和能繁母猪存栏数持续减少。

②加之各地补栏积极性低,市场猪肉供给将会出现偏紧的局面。


③对比前三轮周期,此轮周期从2018年5日开始,已经涨1个月,涨幅131%。次轮成长周期,速度更快幅度更广州东站大,因此预计此轮比以往更长。

猪价前瞻

前瞻地看,后牧羊犬图片续猪肉价格大概率将进一步橘子果酱,未来猪肉板块的出资时机(附股)上涨,CPI 仍有上行动力。 一方马里亚纳海沟面,受猪瘟疫情影响,otherwise当前生猪存栏量处于历史低位,养殖户补栏 情绪低迷,猪肉产能短期难以恢复。

另一方面,尽管我国未来将加大从美国进口农产品的力度,但2018年我国进口猪肉156万吨,占猪肉消费的比重仅为2.8%,即便加大猪肉进口量短期内也难以填补猪肉供需缺口。

所以,我觉得猪肉价格年内较目前还将上涨10%,特别 是临近春节,2020年上半年将进一步上涨约50%,下半年逐渐橘子果酱,未来猪肉板块的出资时机(附股)稳定或长颈鹿简笔画回落。

实地调研

在湖南境内,省内著名的生猪养殖基地宁乡,我在民间走访已经很难看到活着的二师兄了。据当地人说,养猪大户损失惨重,市面上的一些猪肉,存在把活埋的死猪拿住来卖的现象。所以,当地人基本上吃猪肉只在信任的农户手上买,情况依旧恶劣。

猪肉概念梳理

(已经做了猪价前瞻,参与相关个股需要结合周期节奏)

天邦股份

主营:采用公司+家庭农场养殖模式,母猪是公司自繁自养,商品猪是委托家庭农场代养公司再进行回购;16年4月定增募资14.8亿用于现代化生猪养殖产业化项目;立美婷17年生丹尼斯猪出栏量101.42万头。

成长预期:2019Q3 崔熙瑞公司归母净利润同比增长 841.90%,符合预期,公司凭借着在生物安全防控水平、资金以及种猪资源等方面的优势,生猪迈凯伦p1产能逐步恢复,养殖再启航。

正邦科技

主营:形成了“饲料兽药-种猪育种-商品猪养殖”一体化产业链,大力推动“公司+农户”轻资产发展的养殖业务模式;17年生猪出栏量342.25万头,出栏规模在A股生猪养殖类上市公司中排名第三。

成长预期王木犊:上半年,公司出栏309万头,同比增 24.65%。从半年报来看,公司生产性生物资产环比一季度增长24.22%,较18年底增长13%,存货环比涨 6.37%, 较8年底增长4.72%,公司生产性生物资产和存货的改善充分彰显了在受疫情短 期冲击之后,公司产能已经重回快速扩张之路。缺点就是在相对高位。

温氏股份

全国规模最大的种猪育种和肉猪养殖上市企业,主要以紧密型“公司+农户”为核心全产业链生态体系的温氏模式;17年上市肉猪1904.17万头,出栏规模在A股生猪养殖类上市公司中排名第一。

成长预期:公司公告截至三季度,公司种猪存栏约 140 万头,橘子果酱,未来猪肉板块的出资时机(附股)为后势生猪出栏增长奠 定基础。随着猪价的持续上行,公司业绩将呈现大幅增长态势。

牧变声器软件原股份

自育自繁自养的生猪养殖龙头,拥有从饲料加工、生猪育种、种猪扩繁到商品猪饲养的一体化完整产业链;17年生猪出栏量723.74万头,出栏规模在A股生猪养殖类上市公司中排滑走强化名第二。

成长预期:9月成本下降,前三季度育肥完全成本约13.56元/kg日本麻将,行业内不少公司上升16元或20元/kg。产能也飘飘欲仙小说开始扩张,生产性生物资产账面价值28亿,同比增加99.28%。财务状况好转,现金流改善。

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